當前位置：中國廣告人網(wǎng)站--->品牌營銷欄目--->市場縱橫-->詳細內(nèi)容 保險市場現(xiàn)狀調(diào)查研究報告 作者：佚名 日期：2003-1-14 字體：[大] [中] [小]

調(diào)查單位：經(jīng)濟晚報 江西方圓市場調(diào)查研究中心  
調(diào)查熱線：0791—6258286 www.fyad.com.cn           
撰稿：王  錦

寫在篇首

2001年11月中國加入WTO，中國市場將逐漸對外開放，保險業(yè)當然也毫不例外。雖說外國保險在中國已有十年的發(fā)展歷史，并在中國保險市場上占有一席之地，但大規(guī)模進入中國市場還是入世以后的事情。我國保險市場是有地域限制
的逐步開放，根據(jù)WTO協(xié)議，中國要在入關時向外資保險開放除上海和廣州外的3個城市，兩年內(nèi)再開放10個城市，3年內(nèi)完全放開地域限制。中國是個擁有十三億人口的大國，有著廣闊的保險市場空間，巨大的消費潛力已經(jīng)吸引眾多國外保險公司的關注。面對較為成熟的國外保險機構的大量涌入，起步較晚的中國民族保險業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。為此，江西方圓市場調(diào)查研究中心本著服務大眾，服務百姓，服務江西市場的宗旨，聯(lián)合經(jīng)濟晚報社策劃了本次關于南昌市保險業(yè)狀況的市場調(diào)查，全面揭示南昌保險市場的動態(tài)，現(xiàn)將調(diào)查報告發(fā)表如下，以饗讀者。

調(diào)查人手記

本次調(diào)查項目，采用隨機系統(tǒng)抽樣及電話訪問的方法，共訪問市民500名，回收有效問卷496份，有效率達到99.2%。本次調(diào)查實施時間為一個星期，均嚴格按照標準的調(diào)查實施程序完成，以保證調(diào)查數(shù)據(jù)的科學性與真實性，客觀地反映目前南昌保險市場的現(xiàn)狀。

 

辦理“社�！�，爭取您的權利

當前我國城市居民保險消費主要構成是社會保險和商業(yè)保險兩部分，社會保險屬于國家社會保障體系，其中社會養(yǎng)老保險與社會醫(yī)療保險是政府對企事業(yè)單位強制性政策實施，很大一部分費用由單位支付。如養(yǎng)老保險，個人所在單位需支付其工資比例20%的費用，個人支付8%。社會保險由社會保障體系與社會保險、社會養(yǎng)老保險、社會醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險六個部分構成，社會保險實施的普及程度，基本反映了社會保障水平的高低。

調(diào)查顯示：60.5%的被訪者沒有辦理社會養(yǎng)老保險，39.5%的回答辦理了，可以看出，南昌市市民辦理社會養(yǎng)老保險的水平相對較低。在與企業(yè)性質(zhì)進行相關分析發(fā)現(xiàn)，民營企業(yè)員工的水平為44.4%，在所有性質(zhì)的企業(yè)中屬最低的，中外合資企業(yè)、政府機關比例最高。而個體經(jīng)營、無業(yè)人員的比例則更低。

社會醫(yī)療保險是社會保險的一部分，有38.3%的人辦理了社會醫(yī)療保險，這一比例基本與社會養(yǎng)老保險處于同一水平。社會保險是每個公民應該享受的基本權利，但是，從調(diào)查結(jié)果來看，南昌市要達到普及水平，還有一段不短的路要走。

 

社會保險意識急需提高

政府機關往往成為人們在選擇職業(yè)的首先，其原因就是有相對完善保障體制。保險是人們在面對疾病時的一種社會依靠，也是政府機關單位吸引人才方面所具有的優(yōu)勢之一，但在其它性質(zhì)的企事業(yè)單位里，情況正好相反，人們沒有辦理社會保險與醫(yī)療保險，更主要的原因是大部分對此沒有直接的認識。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：

回答為什么不買養(yǎng)老保險的被訪者中，因不知道、自己沒有這種意識、沒錢買的比例為54.1%，回答不買醫(yī)療保險的原因，為上述情況的比例為39.7%，這反映大部分人沒有爭取這部分權利的意識，相關部門的宣傳力度與執(zhí)行力度相應較弱，如有9.5%的單位不愿出錢為員工辦醫(yī)療保險，4.2%的單位不愿為員工辦社保，這說明一部分企業(yè)存在逃避社會責任的現(xiàn)象。

在前幾天召開的江西省城市居民最低生活保障工作會議上，江西領取城市居民最低生活保障金的人數(shù)已從1997年的3萬人增加到了100多萬，基本實現(xiàn)應保盡保，但在我們的調(diào)查中，只有36.6%的人知道社會最低生活標準，知道的人主要是機關一般干部、企業(yè)一般員工和學生，從調(diào)查的情況看了解的人并不是很多，相關部門應加大宣傳力度，讓每個公民都意識到自己應該享有這種權利。

 

您簽了用工合同嗎

以前常有新聞報道說，去沿海地區(qū)的打工妹，因工傷事故向老板索賠醫(yī)療費，但由于沒有簽訂用工合同，老板拒不承認，法律這時也無能為力的事件，聽后常令人扼腕嘆息。但這次我們調(diào)查得出數(shù)據(jù)也同樣令人擔憂。

被訪者中有34.8%的比例沒有與用人單位簽用工合同，這種現(xiàn)象反映出南昌市一些企業(yè)為了規(guī)避風險，或利用現(xiàn)在就業(yè)壓力大的現(xiàn)狀，無視職員的合法權利。而這其中民營企業(yè)的比例最高，達到41.1%。除單位因素外，與個人對權益認識的不足也有較大關系。在回答其原因時，自己沒有要求的與不知道的比例為35%，單位沒有提過的比例為15.3%�？梢钥闯�，這部分人自我保護的意識非常淡薄，相關單位應加強監(jiān)控與引導也顯得非常重要。

 

商業(yè)保險仍在巷子深處

商業(yè)保險是指除社會保障體系之外的一種純商業(yè)性行為的保險，是保障人民生活財產(chǎn)重要的社會保障方式。保險產(chǎn)品則是指各種險種的總稱，它由各家保險公司精算人員科學設計，致力于滿足保險市場全方位的需求。險種的選擇是投保人要慎重思考的問題，每家保險公司都有自己的保險產(chǎn)品，各有特色，并涉及了日常生活和工作的方方面面。可以說現(xiàn)有的保險產(chǎn)品并不少，但由于宣傳力度不夠，市民對它并不了解。產(chǎn)品不被人熟知，就無從談起購買，保險業(yè)也同樣，調(diào)查顯示：

只有人身保險、健康保險和養(yǎng)老保險知道的人多一點，分別占有38.0%、28.2%和21.5%的比例，其它如少兒保險、女性保險、購房及住房保險、汽車保險、旅游保險和投資理財保險等知者寥寥。在對需要增加險種的調(diào)查中，所有建議的險種都是保險公司已有的，這從側(cè)面也反映市民對保險了解真的不多。

產(chǎn)品開發(fā)出來了，宣傳要到位，才能有市場，某些產(chǎn)品甚至是要挖掘才會有市場的，“酒香不怕巷子深”的時代已經(jīng)過去了。對此，保險公司應結(jié)合自己的經(jīng)營理念和產(chǎn)品種類，通過各種媒體與渠道把信息傳遞給自己的目標消費群體�？梢灶A見，今后隨著南昌保險市場競爭的加劇，對信息傳播媒體的爭奪也將成必然趨勢。

 

商業(yè)保險——買與不買的距離

知道保險產(chǎn)品的人越多，投保的人也就越多。我們的調(diào)查也顯示了同樣的結(jié)果。投保人身保險的占17.0%，投保健康保險的占13.6%，投保養(yǎng)老保險的占10.6%，投保其它保險所占的比例相對就少了很多，這與認知的比例是成正比的。保險也和有形產(chǎn)品一樣，產(chǎn)品知名度越高，銷售量越大。由此可見，保險公司推出產(chǎn)品的宣傳和推廣是多么的重要。

通過與家庭收入的相關分析發(fā)現(xiàn)：高達48.0%的家庭沒有投保。在與家庭月平均收入進行相關分析發(fā)現(xiàn)，沒有投保家庭的月平均收入大多在1500元以下。經(jīng)濟是沒有投保的首要因素。俗話說有錢好辦事，投保也一樣，沒有錢，想投保也不可能，心有余而力不足，而且保險的銷售量與城市的經(jīng)濟水平是成正比列關系。

在不投保原因的調(diào)查中，認為沒有必要的占22.4%，不了解保險的占14.3%。無論是認為沒有必要還是不了解保險，他們都沒有認識到保險對生活和工作的保障作用，“天有不測風云，人有旦夕禍�！�，天災人禍在生活和工作中是無法避免的，因此投保就顯得尤為重要。

 

南昌保險市場三足鼎立

中國已經(jīng)入世，最遲三年，南昌市保險業(yè)也要對外開放，面對即將而來的市場開放所帶來的沖擊，南昌保險業(yè)應充分利用現(xiàn)有的優(yōu)勢，抓住目前保險市場尚未對國外保險公司全面開放的契機，運用有效的營銷策略迅速擴大規(guī)模，搶占市場。同時也必須強化服務意識和規(guī)范化管理，整體提升企業(yè)的品牌價值，為未來參與世界市場的激烈競爭和保險公司的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。只有這樣，當面對外國保險公司的沖擊時才能立于不敗之地。目前南昌市保險市場已形成三家保險公司鼎足之勢，中國平安、中國人壽和中國太平洋三家公司占了南昌87.5%的保險市場份額。

在南昌保險市場三足鼎立的情況下，其中在剛好有人上門服務、方便，這種情況下投保的比例占17.8%；另外，因為有親朋好友在保險公司投保所占的比例也較大；其次投保的原因是因為其知名度高。沖著保險公司信譽好投保的只占了13.6%。看來，一般人的心里還是對親朋好友比較放心的。進一步交叉分析我們發(fā)現(xiàn)，投保中國平安保險公司和中國人壽保險公司的主要原因都是有親朋好友在保險公司和有人上門服務，而投保中國太平洋保險公司的主要原因是以公司知名度高為主。

 

服務——占領市場的保證

前段時間，接二連三的空難以及保險公司特事特辦的快速理賠事件，使人們加深了對保險重要性的認識，從而使航空保險出現(xiàn)了一陣熱銷。但保險業(yè)快速增長的轉(zhuǎn)折點卻不是空難，而是加入WTO。按照我國加入WTO所承諾的開放保險市場的進程，將會有更多的外國保險公司進入中國市場，這意味著保險業(yè)進入新的轉(zhuǎn)折點，中國的保險市場將面臨更加激烈的競爭。這種競爭主要體現(xiàn)在通過產(chǎn)品和服務來占領市場，服務顯得尤其重要。

在對保險公司的服務態(tài)度的調(diào)查中，有41.6%的人對保險的公司的服務滿意，持一般態(tài)度的有22.4%的比例，不滿意的只有8.4%的比例，不難看出，對保險公司的滿意度還是比較高的。交叉分析發(fā)現(xiàn)：中國平安、中國人壽和中國太平洋這三家保險公司的消費者滿意度是最高的，服務是市民選擇保險公司最重要的原因之一。

而他們不滿意的主要原因是出現(xiàn)問題后不能及時解決，高達48.8%的人碰到過這種情況。保險公司在今后如何提高賠付過程的速度，是進行市場競爭的焦點。其次是咨詢不方便、也弄不明白，占16.3%的比例。出現(xiàn)這種情況很容易使人對保險產(chǎn)生誤會，從而導致整個行業(yè)的信用危機。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：保險誤區(qū)主要是認為索賠好麻煩，買保險不如把錢放在銀行合算和身體好，不需要買保險。其實這些誤會只要經(jīng)過保險推銷人員的詳細解釋，是很容易消除的。

雖然近幾年保險市場發(fā)展迅速，但是由于管理和監(jiān)管相對比較滯后，造成國內(nèi)保險公司從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，服務質(zhì)量存在著某些問題。服務是一個企業(yè)賴以生存的法寶，在樹立品牌形象，提升企業(yè)價值時發(fā)揮著特有的作用。因此，南昌的保險公司應制定好規(guī)范的服務條款，引進外企先進的服務理念，提升服務質(zhì)量，才能在今后的競爭中立于不敗之地。

 

外國保險——狼來了

伴隨著中國加入世界貿(mào)易組織，外資保險公司加快了進入中國市場的步伐，國外一批優(yōu)秀的保險機構紛紛在中國安營扎寨。對南昌的保險業(yè)來說，入世是機遇也是挑戰(zhàn)。外資保險公司的進入可以迫使南昌的保險公司提高服務質(zhì)量，學習先進技術。然而，入世后保險市場的競爭將更趨激烈，南昌保險公司在險種設計、精算水平、核保技術、資金運用、風險處理和經(jīng)營手段上的差距將凸顯出來。同時，南昌保險業(yè)還面臨著某些政策劣勢而外資保險公司除享受三減兩免的優(yōu)惠外，還可以涉足證券、房地產(chǎn)等金融領域，其資金利用率一般在85%以上，而南昌保險公司的資金營運的渠道相對狹窄，一般只有10%。市場總量雖然擴大了，但外國保險業(yè)憑借其豐富經(jīng)驗和強大的實力，將搶奪更大的市場份額，使南昌保險業(yè)的生存空間相對縮小。

雖然南昌保險市場向外國開放還沒有真正的開始，但老百姓對國外保險的期待已露端倪。在對保險公司的信心度的調(diào)查中，有高達68.0%的人對外國保險公司的信心說不清，說明外國的保險企業(yè)對南昌的市民來說，還是比較陌生。但我們對那些既了解中國的保險公司也了解外國的保險公司的群體進行分析顯示，對外國保險公司很有信心的高達57.2%，而對中國的保險公司有信心的達到50.9%，相對來說，外國保險公司給市民的印象比中國的保險公司的要好一些。交叉分析發(fā)現(xiàn)，對外國保險很有信心的人，文化程度主要集中在中等和高等教育的層次。在未來的保險市場中，競爭將會異常激烈，鹿死誰手，很能預料？因此在外資保險公司全面登陸中國以前，國內(nèi)保險公司應該加大力氣提升“人氣”，在競爭中取得先機。

由于保險產(chǎn)品的特殊性，無論是外國保險企業(yè)還是南昌保險企業(yè)都必然要受制于相同的經(jīng)濟環(huán)境、法律制度和資本運行的規(guī)則，在同一個市場中的保險公司所推出的保險產(chǎn)品，服務理念雖然有所差異，但大體相同。消費者對外資保險公司的高評價，主要是建立在對原有保險公司較低滿意度的基礎上，這種較高的期望值是外資保險企業(yè)開拓中國保險市場的動力，但同時也是一種壓力。南昌保險企業(yè)應未雨綢繆，在“狼”之前，擴大自己的市場份額，鞏固自身的地位，把自己先變成“狼”也許才能從容應對來自異域的“入侵者”。